一是以財富管理轉型為抓手，助力居民增收。作為首批7家基金投顧持牌券商之一，率先建立了5+N策略體系通過基金診斷服務、定制投顧組合策略、開發海外及養老類基金投顧產品等多元化創新產品，助力普惠金融和養老金融發展。目前使用基金投顧牌照參與資產配置的無錫客戶已超過10萬人；已開發養老類基金投顧策略3個，成立以來歷史業績在全市場同類公募FOF基金排名在前1/3。二是創新系列財商教育，提高市民金融素養。以國家級投教基地為依托，財商教育重點打造“一本書、一堂課、一屆賽”進百校，連續7年打造Find“凡能仙”高校財商大賽；積極挖掘無錫本地文化元素，上線“陶朱見喜”少兒財商桌游；舉辦投保脫口秀大賽9場，以新興的表演形式助力防非宣傳等。近3年，在無錫地區組織投資者教育活動877場，服務23.6萬人次，上線投教作品1826個，累計點擊率1.49億次，實現投資者教育宣傳常態化、長效化。三是以更細更實舉措，助力鄉村振興戰略。近3年支出326.45萬元用于購買延安、新疆、青海等對口幫扶地區的農產品，以消費幫扶助力鞏固無錫對口幫扶地區脫貧攻堅成果,；通過公益基金投入800萬元，攜手新吳區紅十字會及梁溪區慈善總會，組織開展“體檢暖人心，關愛健康行”公益項目；與無錫市殘聯簽署共建協議，在助殘就業、殘疾人之家對接幫扶、投教公益融合、暖居工程開展等方面開展助殘幫扶等。